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法律服務(wù)

怎么咨詢保險？保險經(jīng)紀(jì)人咚咚鏘的使用指南

從業(yè)第5年了，總結(jié)下來，找我咨詢的客戶有這2類：

第一類，也是大多數(shù)人，知道自己要買保險，很多也在網(wǎng)上有查過不少相關(guān)資料，但是對買什么，有什么用處還是一腦袋漿糊，越研究越糊涂，可能支付寶上有買過一些，也不知道是啥。

第二類，經(jīng)過一些代理人朋友的介（cui）紹（can）之后，以為買保險就是直接直接聊產(chǎn)品，但其實對險種的功能、優(yōu)缺點、條款判斷標(biāo)準(zhǔn)以及各家公司的情況并不了解，各代理人都說自家產(chǎn)品最好，問了一圈后還是無從下手。

別急，專業(yè)又有操守的保險經(jīng)紀(jì)人咚咚鏘閃亮登場了。

關(guān)于我的介紹，在2023年有發(fā)過2篇文章，分別是介紹--

五分鐘，認識保險行業(yè)的清流-保險經(jīng)紀(jì)人

工作十年后，我選擇做一名保險經(jīng)紀(jì)人

如果您有興趣，可以點擊文章跳轉(zhuǎn)閱讀。

好了，在您咨詢保險之前，請花5分鐘時間看完這篇文章，這里呢，主要是和大家介紹我能提供哪些產(chǎn)品和服務(wù)，以及大致的服務(wù)流程。

目前都是免費咨詢，為了提高服務(wù)效率，最好可以電話/微信語音交流，我們電話半小時一小時聊的內(nèi)容，頂?shù)纳衔淖謥砘亓囊粋€月。我也會優(yōu)先服務(wù)電話交流的客戶，感謝理解。

對于主動付費的客戶，您信任我，我會加倍服務(wù)。歡迎直接電話/語音通話，如果正在忙，忙完會盡快回復(fù)您。

您可以把我當(dāng)成顧問或者參謀，在保險上有任何不清楚的內(nèi)容，隨時可以聯(lián)系我?，F(xiàn)在已經(jīng)是我在明亞的第五年了，從18年開始，我一直在幫助客戶做整體規(guī)劃，而不是只推薦產(chǎn)品，五年了，我也敢說是長期服務(wù)了。也期望成為更多家庭的專屬保險經(jīng)紀(jì)人。

以下是服務(wù)內(nèi)容：

1.家庭保障咨詢

從零開始了解保險配置，比如保險可以解決什么樣的問題，需要哪些保障，花多少保費合理，分別選擇什么公司什么產(chǎn)品。

服務(wù)流程是：

提供基礎(chǔ)信息（如年齡性別、家庭構(gòu)成、所在城市等，我會提供問卷：如何進行科學(xué)的投保咨詢），我會盡快出具初步方案，再約個時間電話/語音通話一次，時間盡量預(yù)留1個小時（最好是不被打擾的完整時間段內(nèi)），我講解推薦的方案（方案不是唯一的，我們需要一起溝通調(diào)整更高效，您才能更清楚）；

初次溝通后，如果方案ok，我可以開始協(xié)助辦理投保并負責(zé)售后，如果需調(diào)整，再約下次電話介紹調(diào)整后的新方案。

2.重疾險投保咨詢

建議看這篇文章：

保險科普指南 | 重疾險投保的正確姿勢

看完后直接通話一次，是最快的，半小時就搞定。半小時抵得過你看30篇文章，或者抵我們文字聊半個月，聊完我可以有針對性地直接推薦適合的方案。

3 增額終身壽險或年金險等理財險咨詢

為什么要配置理財險，為了達到什么目的？如養(yǎng)老、孩子的紅包、給孩子將來準(zhǔn)備、單純儲蓄用、資產(chǎn)隔離。

計劃投入多少資金在保險里面？如果明確投保的目標(biāo)和金額，那么我直接出方案發(fā)您參考。如果不明確，對這類產(chǎn)品了解得不多，最好也是電話/語音聊一次。

4 具體產(chǎn)品咨詢

比如想了解一款產(chǎn)品怎么樣，優(yōu)缺點是什么，可以將產(chǎn)品發(fā)我，或者將計劃書轉(zhuǎn)發(fā)給我，我來幫您分析講解。

投保完成之后，服務(wù)才是真正開始。首先我會把紙質(zhì)保單和保單整理表一并寄送給您，并且在您收到保單后再一次對著保單詳細講解保障內(nèi)容，如果是互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品，我也會將電子保單打印寄出。

現(xiàn)在我們正式開啟終身服務(wù)，包括保全保單、年檢、續(xù)保提醒、協(xié)助理賠等等。